證券時報網
康殷
2025-07-05 19:45
7月3日，港交所正式推出綜合基金平臺（IFP）的訂單傳遞服務，共有33家基金分銷商、托管銀行及基金公司加入這一平臺。
其中，基金分銷商有17家，12家中資券商在列，分別是：中國銀河國際（香港）、興證國際、中金香港、中信建投（國際）、中信證券經紀（香港）、廣發證券（香港）經紀、國信證券（香港）經紀、國泰君安證券（香港）、海通國際、華泰金控（香港）、平安證券（香港）、中泰國際。
上述機構中，除海通國際外，其余券商的母公司或關聯公司均具備跨境理財通展業資格。券商中國記者注意到，7月4日，多家進入基金分銷商名單的中資券商已開始“報喜”，并提到將在已構建的跨境理財通產品池基礎上，持續優化并擴容精選基金產品，豐富客戶全球資產配置選擇，推動境內市場與香港地區市場互聯互通。
為什么是這12家中資券商入列？
綜合基金平臺（IFP）為提供基金產品及資訊的基金服務平臺，由港交所負責開發，以“企業對企業”的模式提供服務。
據港交所官網信息，對于行業而言，綜合基金平臺將涵蓋香港零售基金的整個分銷周期和價值鏈，有助于降低基金行業的準入門檻，便利市場參與者向客戶分銷基金產品。對于投資者而言，可以選擇更多產品，豐富投資組合，提高整體市場效率。通俗理解，這是香港版“天天基金”。
綜合基金平臺已于去年底發布基金數據資料庫，涵蓋獲香港證監會認可的基金。此次新推出的功能為訂單傳遞服務，通過將基金認購和贖回等訂單處理流程整合，使操作更加流暢。這項新服務旨在加強基金分銷商與注冊代理人之間的訊息傳遞，幫助他們解決運營挑戰。有業內觀點認為，這標志著香港基金分銷網絡數字化升級邁入新階段。
據了解，首批共有33家公司加入，其中分銷商有17家，除前述提及的12家中資券商外，還包括中國銀行（香港）、交通銀行（香港）、致富證券、中國建設銀行（亞洲）、中國工商銀行（亞洲）。
注冊代理人有6家，包含交通銀行信托、中銀國際英國保誠信托、建行亞洲信托、招商永隆信托、中國工商銀行（亞洲）、美國道富銀行。
基金公司共有10家，其中除博時、易方達、浦銀、廣發等基金公司在港的分公司外，還包括中國銀行、建設銀行、中國平安、泰康集團在港的資管公司，以及高瓴資本和騰訊合資的高騰國際資管、惠理基金。
從上述名單不難看出，首批進入綜合基金平臺（IFP）的公司覆蓋面廣泛，且都為財富管理業務發展領先的機構，此外，由于綜合基金平臺（IFP）需要各機構與平臺系統進行對接，因此首批入選機構，除資管業務能力領先外，在金融科技方面也需要具備較強實力。
券商中國記者還注意到，此次進入綜合基金平臺（IFP）分銷商名單的12家中資券商，除海通國際外，其余11家券商的母公司或關聯公司都具備跨境理財通展業資格。
目前，共有14家券商入圍跨境理財通2.0證券公司名單，而且這14家券商基本選擇境外子公司作為合作券商發展跨境理財通業務。對比來看，此次綜合基金平臺（IFP）首批分銷商中，僅招商證券、國投證券、申萬宏源三家券商的香港子公司未入列。
助力“跨境理財通”業務開展
對投資者而言，訂單傳遞服務的推出將能提升基金投資體驗。7月4日以來，中信證券經紀（香港）、華泰金控、廣發證券（香港）均已表態稱，加入港交所綜合基金平臺，將全面激活平臺效能，優化基金申購、贖回效率等流程，為客戶提供更豐富的基金產品選擇、更透明的投資信息以及更流暢的申贖體驗。
對于券商而言，成為綜合基金平臺（IFP）分銷商，無疑利好財富管理業務，尤其具備跨境理財通業務資質的券商。自2024年12月以來，跨境理財通2.0已落地超8個月，投資者參與規模不斷增長。
根據央行廣東省分行發布的最新數據，截至2025年5月末，粵港澳大灣區參與“跨境理財通”個人投資者15.79萬人，包括港澳投資者5.25萬人，內地投資者10.54萬人，境內試點機構通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃金額1150.35億元。其中，證券公司辦理的“跨境理財通”資金匯劃規模占44.61億元。
“成為香港交易所綜合基金平臺首批分銷商，標志著國信香港在財富管理領域的戰略布局再上一個臺階。”7月4日，國信證券（香港）經紀發文稱。
中國銀河國際則提到，成為首批分銷商之一，標志著該公司在拓展業務邊界、深化行業影響力方面邁出重要一步。中國銀河國際還表示，作為“跨境理財通2.0”首批入圍券商，將持續優化并擴容精選基金產品池，通過多元化基金產品豐富客戶全球資產配置選擇，推動境內市場與香港地區市場互聯互通。
國信證券（香港）經紀、中信證券經紀（香港）、國泰君安國際均有類似表述，稱在已構建的跨境理財通產品池基礎上，在接入綜合基金平臺后，將持續提升服務能力，擴大基金產品數量。中信建投國際則提到，后續將積極助力港交所推動后續的平臺發展和行業合作。
據了解，在待監管機構批準后，綜合基金平臺的下一階段將推出包括代理人服務，并促進支付及結算。港交所將繼續與監管機構及業界持份者合作，提升市場效率及推動更廣泛的行業參與。平臺未來進展詳情將適時另行公布。
責編：林根
排版：劉珺宇
校對：彭其華
