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毛軍
2025-02-05 16:44
今日北證50指數高開近7%，盤中漲幅有所回落，截至早盤收盤，仍大漲逾4%，重組概念股領漲。個股方面，除了五新隧裝、潤普食品漲停外，還有14只個股漲超10%。
在公布重大資產重組方案后，北交所公司五新隧裝今日復牌，該股開盤即“一”字漲停，報35.47元，股價創出歷史新高。
12月9日晚間，五新隧裝公布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案，公司擬向五新投資、長沙凱誠等13名交易對方發行股份并支付現金，購買其持有的湖南中鐵五新重工有限公司（簡稱“五新重工”）100%股權；在五新科技少數股東實現全部股權上翻懷化市興中科技股份有限公司（簡稱“興中科技”）后，擬向王薪程、鄭懷臣等156名交易對方發行股份并支付現金，購買其持有的興中科技100%股權。
五新隧裝表示，截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。此次交易預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組；本次交易不會導致上市公司控制權和實際控制人發生變更，不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市情形。并構成關聯交易。
公告顯示，五新重工主營港口物流智能設備的研發、生產和銷售，擁有特種設備起重機械制造A級生產許可證和鋼結構工程專業承包貳級資質，主要產品有集裝箱門式起重機、門座式起重機、鋼結構橋梁工程等，廣泛應用于長江、珠江、淮河等流域港口碼頭和長沙地鐵等重點工程。
興中科技為五新科技的控股平臺，興中科技收購五新科技少數股權后，將持有五新科技100%的股權。五新科技是交通基建專用設備與系統解決方案供應商，主要從事兩大板塊業務，一是路橋施工專用裝備的研發、生產、銷售及租賃，具體產品包括信息化橋梁構件生產線、整孔梁模板、節段梁模板、墩身模板及蓋梁模板、掛籃和棧橋等；二是建筑安全支護一體化服務，主要為模架專業分包及租賃。
預案顯示，五新隧裝此次重組發行股份購買資產的發行價格為17.95元/股，遠低于公司二級市場近期股價。而發行股份募集配套資金的發行價格將采用詢價發行，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
五新隧裝目前專業從事隧道施工與礦山開采智能裝備的研發設計、生產、銷售及服務，主要產品包括混凝土濕噴機/組、智能數字化澆筑襯砌臺車、鑿巖臺車、立拱裝藥臺車、防水板/鋼筋作業臺車、錨桿臺車、掘進鉆車等，并提供租賃服務。公司表示，本次交易各方同屬于C35專用設備制造業。
市場資深人士、廣東力量私募基金管理有限公司總經理朱為繹此前表示，這是《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（簡稱“并購六條”）發布后，北交所上市公司啟動發股買資產的首單項目。在他看來， 北交所走到現在的階段，必須要有業績加重組的案例才能推動北交所行情走到一個新的臺階。
中國小康建設研究會經濟發展工作委員會專家余偉認為，五新隧裝是落實“并購六條”要求和活躍北交所重組市場的重要體現。對于二級市場，余偉認為，北交所市場經過幾天的回調，尤其是昨日的迅猛殺跌，整體估值回調了很多。在此情況下，攜重大資產重組復牌的五新隧裝有望走出“一”字板+連板，并將帶領人氣稍有渙散的北交所行情再次上漲，北交所并購重組概念股或將攜手領漲。
校對：趙燕
