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又一家頭部券商設(shè)立了企業(yè)家辦公室。

近日，中信建投宣布，公司正式設(shè)立企業(yè)家辦公室。中信建投企業(yè)家辦公室主任是蔣月勤。蔣月勤是中信建投黨委委員、執(zhí)委會(huì)委員。在設(shè)立儀式現(xiàn)場(chǎng)，中信建投證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王常青參加相關(guān)活動(dòng)。

據(jù)悉，企業(yè)家辦公室可以為高凈值客戶提供一站式、全生命周期的解決方案。多家頭部券商在這一領(lǐng)域發(fā)力，中信證券的企業(yè)家辦公室服務(wù)客戶資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)億元。中金公司、興業(yè)證券等也設(shè)有類似的機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士稱，與商業(yè)銀行、信托公司相比，券商因?yàn)楦咏Y本市場(chǎng)，其設(shè)立企業(yè)家辦公室有一定優(yōu)勢(shì)。有的券商也將其視為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的有益探索。

中信建投設(shè)立企業(yè)家辦公室

近日，“中信建投證券企業(yè)家辦公室”啟動(dòng)儀式在北京舉辦。中信建投證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王常青參加活動(dòng)。

據(jù)介紹，中信建投證券企業(yè)家辦公室致力于為客戶提供專業(yè)、綜合服務(wù)。在投行業(yè)務(wù)方面，憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行業(yè)的深刻理解，公司優(yōu)質(zhì)的一級(jí)市場(chǎng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)圍繞股票、債券和資產(chǎn)支持證券等各類金融工具，為企業(yè)提供包括上市輔導(dǎo)、投融資和并購(gòu)重組等在內(nèi)的境內(nèi)外專業(yè)金融服務(wù)。

在財(cái)富管理方面，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的二級(jí)市場(chǎng)交易團(tuán)隊(duì)和金融產(chǎn)品服務(wù)團(tuán)隊(duì)，不僅可以滿足客戶的資產(chǎn)保值增值需求，更專注于引入全市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、流動(dòng)性和產(chǎn)品種類的全覆蓋，以滿足客戶的各類資產(chǎn)配置需求。

在企業(yè)價(jià)值管理方面，上市公司服務(wù)團(tuán)隊(duì)在企業(yè)價(jià)值傳播、并購(gòu)、員工激勵(lì)等方面提供一系列綜合金融服務(wù)，助力企業(yè)在不同發(fā)展階段優(yōu)化公司治理、保障股東利益、提升公司價(jià)值。

在研究方面，公司具備多維度多領(lǐng)域的研究能力，提供包括宏觀經(jīng)濟(jì)、策略、大類資產(chǎn)配置、行業(yè)、個(gè)股等各類研究咨詢服務(wù)，為客戶的投資和經(jīng)營(yíng)提供參考。

“中信建投證券企業(yè)家辦公室的設(shè)立，使公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的服務(wù)與客戶形成了一個(gè)閉環(huán)。在客戶綜合服務(wù)的實(shí)踐中，很多客戶已經(jīng)切實(shí)體驗(yàn)到由公司各業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合提供的優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)，未來(lái)將有越來(lái)越多的高凈值客戶和企業(yè)客戶通過(guò)中信建投證券企業(yè)家辦公室，形成個(gè)性化需求與綜合金融解決方案的閉環(huán)。”中信建投方面表示。

并不是只有中信建投設(shè)立企業(yè)家辦公室，中信建投的股東單位中信金控集團(tuán)也設(shè)立有企業(yè)家辦公室。今年6月，在中信“企業(yè)家辦公室”深港兩地雙中心揭牌儀式上，中信金控總經(jīng)理曹?chē)?guó)強(qiáng)指出，中信金控依托金融全牌照服務(wù)優(yōu)勢(shì)、“金融+實(shí)業(yè)”協(xié)同優(yōu)勢(shì)、“融資+融智”專業(yè)優(yōu)勢(shì)，將整合“商行+投行+私行+投資+智庫(kù)”優(yōu)勢(shì)資源，以中信“企業(yè)家辦公室”深港兩地雙中心揭牌為錨點(diǎn)，全面推動(dòng)“人家企社”服務(wù)體系落地，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)“中信方案”。

多家頭部券商發(fā)力企業(yè)家辦公室

與商業(yè)銀行、信托公司類似，部分頭部券商也在發(fā)力企業(yè)家辦公室，服務(wù)高端客群。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商因更接近資本市場(chǎng)，有一定優(yōu)勢(shì)，可在資金端和資產(chǎn)端提供家族財(cái)富管理服務(wù)。

中信證券在2022年度半年報(bào)中表示，重點(diǎn)推出企業(yè)家辦公室整體解決方案，從現(xiàn)金服務(wù)拓展到股份服務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，服務(wù)人民幣5000萬(wàn)以上資產(chǎn)企業(yè)家辦公室客戶3000戶，服務(wù)客戶資產(chǎn)超萬(wàn)億，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理與綜合金融的有效聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

興業(yè)證券也有類似做法。興業(yè)證券2022年年報(bào)顯示，家族財(cái)富辦公室機(jī)制建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。結(jié)合券商稟賦和興證特色，差異化打造涵蓋投資研究、行業(yè)調(diào)研、財(cái)富規(guī)劃、投融資一體、圈層建設(shè)、教育慈善等全方位家族財(cái)富業(yè)務(wù)及超高凈值客戶尊享服務(wù)體系。

據(jù)悉，興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室是興業(yè)證券集團(tuán)下設(shè)的專注于為超高凈值客戶的平臺(tái)，定位為投行+私行型家族財(cái)富辦公室，專注為客戶提供“券商特色”“興證優(yōu)勢(shì)”的一站式綜合服務(wù)。興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室作為券商系家辦，具有區(qū)別于私行、信托的天然差異化競(jìng)爭(zhēng)特色。興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室堅(jiān)持以“客戶為中心”，不斷升級(jí)服務(wù)超高凈值客戶的工具和體系，推出研究賦能、家辦顧問(wèn)、客戶圈層及尊享增值四大類服務(wù)，綜合減持規(guī)劃、高端定制、興證特色家族信托、家辦專享產(chǎn)品四大類產(chǎn)品線，深度打造“以客戶為中心”的產(chǎn)品服務(wù)價(jià)值鏈。

此外，中金公司也在2019年推出環(huán)球家族辦公室業(yè)務(wù)（GFO）。環(huán)球家族辦公室堅(jiān)持以極致專業(yè)為民營(yíng)企業(yè)家族賦能，力求幫助其家族、企業(yè)乃至其家族辦公室解決全生命周期面臨的諸多挑戰(zhàn)，為其提供全面化、定制化、機(jī)構(gòu)化的服務(wù)。

校對(duì)：蘇煥文