券商中國
劉敬元
2025-07-04 22:33
7月4日晚，邵陽液壓(301079)公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向凌俊、鄧紅新等38名股東購買新承航銳100%股份，并向不超過35名（含35名）特定投資者發行股份募集配套資金。本次交易預計將構成重大資產重組，公司股票將于7月7日開市起復牌。
交易預案顯示，新承航銳是一家專業從事金屬鍛鑄件研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品為各類自由鍛件、環形鍛件、模鍛件、鑄造件等，產品廣泛應用于能源、航空、航天、船舶等多個下游行業。
邵陽液壓形容“標的公司已建立了包括鍛造、鑄造、熱處理、精密加工、性能檢測等在內的完整鍛鑄件制造流程，可滿足多行業、多規格、大中小批量等各類客戶的定制化需求”。
從股東結構來看，新承航銳控股股東、實控人為鄧紅新及其配偶凌俊。鄧紅新直接持有12.85%股份，凌俊直接持有14.86%股份。公司控股股東、實控人及其一致行動人合計控制新承航銳48.01%股權。
根據財報數據，2023年度、2024年度新承航銳的營業收入分別為3.53億元、3.46億元，凈利潤分別為4351.39萬元、3022.7萬元。截至2024年末，新承航銳的所有者權益為5.32億元。
邵陽液壓表示，將與新承航銳在生產工藝、產品技術、客戶資源等方面形成積極的協同和互補關系。在生產工藝方面，雙方可推動各自掌握的鑄造、熱處理工藝技術的交流，實現技術協同，有利于上市公司進一步提升多規格、小批量的柔性生產能力，也有利于標的公司適配更多種金屬材料的加工制造能力提升。
在產品技術方面，邵陽液壓的液壓傳動裝置方案和標的公司的高強度環鍛件可互相為對方賦能，尤其是標的公司多年研制高強度環鍛件產品，有能力為上市公司定制化生產開發鑄鍛造零部件，反哺上市公司海洋、軍工、船舶等領域業務產品。
“通過本次交易，公司在高端制造、核心基礎零部件領域邁出了切實的步伐，橫向拓展了公司的高端制造產品譜系，深化了公司在高端制造產業的布局。”邵陽液壓認為，本次交易完成后，上市公司的總資產、凈資產等主要財務數據預計將有所增長。年報顯示，2024年新承航銳實現營業總收入3.51億元，同比增長27.33%；歸母凈利潤639.66萬元，同比下降2.76%。
與此同時，邵陽液壓提醒，本次交易不會導致公司實控人發生變化。本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產估值及定價尚未確定。本次交易尚需公司董事會再次審議及公司股東會審議通過，并經深交所審核同意及中國證監會注冊后方可正式實施。本次交易能否取得上述批準或注冊，以及最終取得批準或注冊的時間都存在不確定性。
