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阮潤生
2025-07-09 21:08
今日，A股呈現沖高回落走勢，臨近收盤出現一波小幅跳水行情，上證指數3500點得而復失，創業板指也未能站穩2200點，滬深300亦止步于4000點。下跌個股遠多于上漲個股，成交溫和放大至1.53萬億元。
盤面上，影視院線、光伏、多元金融、養殖業等板塊表現活躍，黃金、保險、稀土永磁、存儲芯片等板塊跌幅居前。
Wind實時檢監測數據顯示，傳媒、機械設備均獲得逾40億元主力資金凈流入，醫藥生物、計算機也都獲得超20億元凈流入，非銀金融、商貿零售、公用事業等也獲得超10億元凈流入，紡織服飾連續13日獲得凈流入。電子、有色金屬則遭主力資金凈流出逾50億元，基礎化工、國防軍工、汽車也凈流出超10億元。
展望后市，長城證券指出，A股穩步上漲，已經突破前高，總體交易情緒較好，新的主線開始若隱若現。“反內卷”政策驅動的周期板塊爆發，形成“科技+周期”雙輪驅動的結構性分化格局。周期股爆發分流科技板塊資金，但未改變科技主線地位，形成“科技領漲、周期助攻”的輪動格局。
華金證券認為，美國將從8月1日起對14個國家的進口產品征收25%至40%的關稅，短期可能提振市場情緒：一是本輪關稅加征并未涉及我國，且前期美國已經放寬了對中國芯片設計軟件和乙烷的出口限制，中美貿易摩擦短期已有所緩和；二是關稅豁免延長至8月，給了雙方談判的時間，后續中美一旦達成關稅協議，A股風險偏好可能回升。
市場熱點方面，影視院線全天保持強勢，板塊指數盤中一度放量漲逾2%，成交較昨日（7月8日）放大近1倍。歡瑞世紀盤中垂直漲停，百納千成、幸福藍海、慈文傳媒等漲幅居前。
消息面，據燈塔專業版數據，截至7月8日11時38分，2025年度票房（含預售）破300億元，創下中國影史近五年來年票房最快達到300億元的新紀錄，快于2024年28天。
此外，近日重慶市委宣傳部、市電影局、市財政局聯合出臺《重慶市支持科技影視產業高質量發展的若干激勵政策》。其中提出，培育壯大影視市場主體，鼓勵企業來渝生產制作，聚力打造電影電視精品，支持科技創新人才引育，注重相關政策無縫銜接。
平安證券指出，行業供給端逐漸恢復，影片數量呈較好的增長趨勢，經過不斷的修復與調整，頭部公司業績逐漸修復。政策端的持續加持及國家對文娛消費的鼓勵，將助力影視院線行業景氣度向上。
光伏股今日繼續活躍，匯中股份僅約3分鐘就20%漲停，創近2年新高；新特電氣同樣直線20cm封板，同樣創2年新高；華銀電力則連續9日上漲，其中6日漲停；華光環能亦連續5日封板，股價創歷史新高（復權），長華集團、拓日新能、億晶光電等也強勢漲停。
多晶硅期貨主力合約今日繼續大幅上攻，盤中一度突破40000元大關，再創階段性新高，截至收盤，漲幅雖有所回落，但仍大漲5.03%報收39270元，短短10個交易日飆升逾28%，K線圖上形成V型反轉走勢。
日前，工信部明確指出，要依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出，實現健康、可持續發展。
民生證券表示，當前光伏行業價格和盈利均處于底部，高層針對行業密集發聲旨在把無序“價格戰”式的“內卷”拉回到創新驅動、價值競爭的正軌，看好后續通過政策與行業自律的協同，促進光伏過剩產能的退出，有效改善供需格局，行業有望迎來觸底反彈。
