券商中國
許孝如
2025-05-17 10:20
【導讀】*ST松發籌劃重大資產重組獲中國證監會批復
中國基金報記者 邱德坤
在A股市場重組新規發布之際，一筆跨界并購交易確認獲批！
5月16日晚間，*ST松發公告稱，公司近日收到中國證監會出具的《關于同意廣東松發陶瓷股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》。
至此，*ST松發擬以重大資產置換及發行股份方式獲得恒力重工集團有限公司（以下簡稱恒力重工）100%股權，并募集配套資金事項，完成了所有監管機構的審核流程。
完成所有監管機構審核流程
公告顯示，中國證監會同意*ST松發向蘇州中坤投資有限公司（以下簡稱中坤投資）發行3.44億股股份、向恒能投資（大連）有限公司發行1.31億股股份、向蘇州恒能供應鏈管理有限公司發行1.31億股股份、向陳建華發行1.31億股股份以購買相關資產的注冊申請。
據悉，中坤投資等交易方系恒力重工的股東，合計持有恒力重工100%的股權。
同時，*ST松發擬發行股份募集配套資金不超過40億元的注冊申請，獲得中國證監會批復同意。
中國證監會在《批復》中表示，*ST松發本次發行股份購買資產并募集配套資金事項，應當嚴格按照報送上交所的有關申請文件進行。
4月18日，上交所并購重組委員會召開2025年第6次審議會議，審議結果為*ST松發（彼時證券簡稱為松發股份）發行股份購買資產事項，符合重組條件和信息披露要求。
*ST松發彼時公告稱，公司發行股份購買資產事項，尚且需要仍需獲得中國證監會同意注冊后方可實施。
如今，*ST松發已獲中國證監會同意，意味著*ST松發的發行股份購買資產事項，走完了所有監管機構審核流程。
*ST松發披露最新交易方案
5月16日晚間，*ST松發披露《重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》（以下簡稱《報告書》），明確了交易方案分為三部分。
一是重大資產置換，*ST松發擬以現有全部資產和經營性負債，置換恒力重工50%股權的等值部分。
二是發行股份購買資產，*ST松發擬以發行股份方式購買恒力重工剩余50%的股權。
三是募集配套資金，*ST松發擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
《報告書》顯示，*ST松發擬以發行股份方式，向中坤投資等交易方購買置入資產和置出資產交易對價的差額部分，對應交易作價為74.93億元。
以發行股份價格10.16元/股計算，*ST松發購買資產發行的股份數量總計約為7.38億股，占發行股份購買資產完成后總股本的85.59%。
《報告書》顯示，通過本次交易，*ST松發將戰略性退出日用陶瓷制品制造行業，恒力重工將成為*ST松發的全資子公司，未來主業是船舶及高端裝備的研發、生產及銷售。
截至5月16日收盤，*ST松發股價報42.84元/股，漲幅達5%，總市值為53.19億元。
??校對：王玥??
制作：艦長??
審核：木魚
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