中國新聞網
任思雨
2025-02-06 11:18
找鋼產業互聯集團(透過與Aquila Acquisition Corporation的特殊目的收購公司并購交易)通過港交所聆訊，招銀國際、匯豐及瑞銀集團為聯席保薦人。
Aquila是一家特殊目的收購公司，成立的目的為與一家或多家企業進行業務合并，重點關注為亞洲（特別是中國）新經濟領域的技術賦能公司。Aquila于2022年3月18日完成發售，包括按發售價每股AquilaA類股份10.00港元發行100,065,000股AquilaA類股份及50,032,500份Aquila上市權證。
根據灼識咨詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網運營著中國最大的三方鋼鐵交易數字化平臺。通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者，找鋼網目前提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、SaaS產品及大數據分析。
MergerSub為一家新注冊成立的開曼群島獲豁免公司，并為目標公司的全資附屬公司。MergerSub僅為實施合并而注冊成立，除與合并有關的事宜外并未開展其他業務活動。
根據業務合并協議的條款，特殊目的收購公司并購交易將通過Aquila與MergerSub的合并進行，合并后MergerSub將不再獨立存在，而Aquila將繼續作為存續實體并成為繼承公司的直接全資附屬公司。因此，特殊目的收購公司并購交易的架構及合并實際將導致目標公司收購Aquila，而Aquila將成為繼承公司的全資附屬公司。
根據灼識咨詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網是中國最大的三方鋼鐵交易數字化平臺。根據灼識咨詢的資料，通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平臺，找鋼網率先在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、SaaS產品及大數據分析。找鋼網以鋼鐵這一重要的工業原材料為切入點，建立了高度靈活的數字化基礎設施，并重新定義了交易及服務標準。經過十多年的發展，找鋼網已成為業內值得信賴的品牌。憑借深刻的行業洞察及先進的數字化基礎設施，找鋼網正逐步拓展至非鋼鐵工業原材料市場，包括電子元器件、電工電氣、五金機電產品及有色金屬等。
根據灼識咨詢的資料，2023年，找鋼網的數字化平臺錄得三方鋼鐵交易噸量47.3百萬噸，約占中國三方線上鋼鐵交易總噸量的40%。找鋼網的交易總噸量由2021年的35.6百萬噸增至2023年的49.0百萬噸，復合年增長率為17.3%，并由截至2023年9月30日止九個月的34.1百萬噸增加21.1%至截至2024年9月30日止九個月的41.3百萬噸。同時，找鋼網的GMV由2021年的1,872億元增至2023年的1,955億元，并由截至2023年9月30日止九個月的1,370億元增至截至2024年9月30日止九個月的1,529億元。截至2024年9月30日，找鋼網的數字化平臺連接逾14,800名注冊賣家及逾181,100名注冊買家。找鋼網數字化平臺的賣家及買家均主要為中小企業。于往績記錄期間，找鋼網大部分買家為從事建筑或工業項目的次終端買家和終端買家。
根據灼識咨詢的資料，按2023年的鋼鐵物流量計，找鋼網是中國最大的第三方鋼鐵交易終端物流服務提供商。于往績記錄期間各期間，找鋼網的國際交易業務僅占找鋼網交易總噸量的不足0.5%。
校對：呂久彪
