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歷史罕見，超11億股封漲停，DeepSeek概念爆了！龍頭卻另有其人？來看三大維度解析

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：數(shù)據(jù)寶陳見南2025-02-05 13:00

多只DeepSeek概念股票“20cm”漲停。

整個(gè)春節(jié)被DeepSeek刷屏了，并且掀起了全球范圍內(nèi)的大討論，對股市也產(chǎn)生了明顯的影響。其中，美股市場的AI龍頭普遍受挫，英偉達(dá)1月27日暴跌近17%，博通暴跌超17%，Credo Technology更是暴跌近31%。

不僅僅是對股價(jià)的影響，DeepSeek的橫空出世可能動搖市場對GPU未來需求的信心。摩根士丹利在最新發(fā)布的報(bào)告中稱，將2025年英偉達(dá)GB200出貨量從此前的3萬—3.5萬大幅下調(diào)至2萬—2.5萬件，最差的情況出貨量可能低于2萬，可能導(dǎo)致GB200供應(yīng)鏈的市場影響達(dá)300億至350億美元。

有分析指出，此次下調(diào)一方面是由于GB200芯片的主要客戶之一微軟（Microsoft）的資本支出增速減緩；此外，市場對大語言模型（LLM）效率方面的爭議也是導(dǎo)致出貨量下調(diào)的因素之一，而這正是DeepSeek給市場帶來的巨大變化。

DeepSeek刷屏

DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化資管巨頭幻方量化創(chuàng)立，其掌門人梁文鋒是DeepSeek的創(chuàng)始人。在暗涌專訪中，梁文峰談到：“這一波浪潮里，我們的出發(fā)點(diǎn)，就不是趁機(jī)賺一筆，而是走到技術(shù)的前沿，去推動整個(gè)生態(tài)發(fā)展。”

根據(jù)2月3日AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，DeepSeek App上線20天，日活超2000萬。根據(jù)App figures的數(shù)據(jù)（不包括中國的第三方應(yīng)用商店），DeepSeek App于1月26日登上蘋果App Store全球下載榜榜首。

根據(jù)Sensor Tower，該應(yīng)用在谷歌Play商店美國區(qū)下載排行榜中位居榜首。其數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek在發(fā)布的前18天內(nèi)累計(jì)下載量達(dá)1600萬次。

在不少機(jī)構(gòu)看來，DeepSeek是攪動全球模型市場的“一條鯰魚”，帶來性能、價(jià)格、開源三重沖擊。據(jù)悉，在多個(gè)基準(zhǔn)測試中，DeepSeek在綜合性能得分上超越了OpenAI1，同時(shí)DeepSeek-V3的訓(xùn)練成本僅為約557.6萬美元，而GPT-4等模型的訓(xùn)練成本則高達(dá)數(shù)億美元。

同時(shí)也有機(jī)構(gòu)表示，堆算力的AI“老路徑”遭到強(qiáng)力挑戰(zhàn)，美股市場相關(guān)龍頭股的暴跌即是反映了市場擔(dān)憂。A股映射品種今天早盤也集體暴跌，銅纜高速連接、CPO概念跌幅居前，勝宏科技、太辰光、天孚通信等個(gè)股跌逾10%，淳中科技、滬電股份、麥格米特、英維克、沃爾核材等個(gè)股跌停。

逾千萬手封死漲停

早盤，DeepSeek概念股則大幅暴漲，并行科技開盤漲超23%，優(yōu)刻得-W、安凱微、安恒信息等多只個(gè)股開盤“20cm”漲停，拓爾思、萬興科技等開盤漲逾12%，浙江東方、航錦科技、三六零、杭鋼股份等開盤漲停。

從封單情況來看，最牛股當(dāng)屬浙江東方，早盤一度逾1100萬手封死漲停。截至上午收盤，該股報(bào)5.6元，漲幅10.02%，封單超過890萬手。

德邦證券認(rèn)為，DeepSeek系列開源模型將給世界帶來如下變化，一是加速AI應(yīng)用和Agent爆發(fā)；二是加速AI終端升級進(jìn)程；三是加速推理算力需求的釋放。今天早盤領(lǐng)漲的概念板塊也反映了這些變化，華為算力、智譜AI、遠(yuǎn)程辦公等眾多概念股大幅上漲。

一線龍頭股出爐

以市場表現(xiàn)論英雄，開盤漲停板的個(gè)股，才是真正的DeepSeek概念龍頭股。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今天有11只DeepSeek相關(guān)概念股開盤漲停，其中封單量大、換手率低的個(gè)股有望成為龍頭品種。

具體來看，浙江東方、杭鋼股份、三六零、天娛數(shù)科、每日互動等集合競價(jià)后封單量均超百萬手，其中浙江東方封單超1144萬手居首，即超11億股。

從封單金額來看，浙江東方同樣位居第一，超過64億元；杭鋼股份居次席，接近47億元。單純從封單絕對量來看，浙江東方是龍一，杭鋼股份為龍二。

不過，從封單占比角度來看，龍頭另有其人。其中，美格智能集合競價(jià)后封單接近93萬手，占流通股比例超過51%，居首。另外，每日互動封單占比超過34%，居次席。

最后，從集合競價(jià)成交方面可以看出籌碼的惜售程度，也能一定程度判別出龍頭的力度。數(shù)據(jù)顯示，航錦科技集合競價(jià)換手率為0.04%，為最低。另外，美格智能和浙江東方的換手率均不到0.06%。