證券時報
賀覺淵
2025-02-06 19:06
【導讀】萬通發展終止重大資產重組
中國基金報記者 盧鸰
籌劃一年多之后，萬通發展終止了擬收購索爾思光電控制權的重大資產重組事項。
2024年9月底以來，萬通發展股價在一個多月的時間中迅速翻倍，但之后又持續下跌。
1月24日，萬通發展股價以6.08元報收，最新市值為118億元。
終止重大資產重組
萬通發展1月26日晚公告，公司于1月24日召開第九屆董事會第十五次臨時會議、第九屆監事會第十二次臨時會議，審議通過《關于終止重大資產重組事項的議案》，同意公司終止本次重大資產重組事項并授權公司管理層辦理本次終止后續事宜。
萬通發展稱，鑒于本次交易開展的客觀環境較早前發生了一定的變化，公司于近日收到V-Capital Zhigeng International Co.,Limited發來的相關通知，交易各方就某些商業條款未達成一致。為切實維護公司及全體股東利益，經審慎研究，公司和交易各方協商一致同意終止本次重大資產重組。
公司自終止本次重大資產重組公告披露之日起，至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項，未來將繼續圍繞既定的戰略目標有序開展各項經營管理工作，提升公司經營業績和可持續發展能力。
2023年11月26日，萬通發展召開董事會會議，同意公司與交易各方簽署《關于收購索爾思光電控股權之框架協議》，籌劃購買 Source Photonics Holdings（Cayman）Limited不低于51%的控股權。
此后確定的重組方案為，萬通發展擬以現金方式購買轉讓方持有的Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 60.16%的股份，交易構成重大資產重組，不構成重組上市。
連續三年虧損
自2022年以來，萬通發展已經連續三年虧損。公司近日發布業績預告稱，預計2024年實現歸母凈利潤為-5.8億元到-3.9億元，扣非凈利潤為-6.14億元至-4.24億元。
公開資料顯示，萬通發展此次終止收購的索爾思是技術實力突出的光通信廠商，在光芯片/光組件/光模塊方面全面布局。
索爾思光電主要通過控制的下屬企業開展主營業務，其主要產品包括光芯片、光組件和光模塊，采用IDM運營模式，具備綜合性研發能力與垂直技術整合能力。
在芯片制造上，索爾思光電擁有受業內關注的25G、53G及106G EML芯片設計、制造與規模交付能力，以及25G高速DFB芯片設計、制造與規模交付能力。
受益于高速激光器芯片的自主研發及生產能力，索爾思光電能夠保障目前國內市場短缺的DFB和先進EML芯片供應，規避供應鏈風險、有效控制光芯片成本，實現新型光模塊產品的高效研發與交付。
根據索爾思光電提供的2022年度審計報告，其2022年末總資產約為3.19億美元，凈資產約為1.24億美元。2022年實現銷售收入2.26億美元，凈利潤約2680萬美元。
