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主要股指臨近收盤集體翻紅。??????????

1月17日早盤，A股市場震蕩走勢，在半導(dǎo)體板塊拉動(dòng)下，主要股指臨近收盤集體翻紅，截至午間收盤，上證指數(shù)收盤漲0.4%，深證成指漲0.68%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.74%。早盤成交額6797.49億元，較昨日同期縮水超1800億元。

臨近收盤，半導(dǎo)體板塊快速拉升，瑞芯微封死漲停，圣邦股份、芯朋微漲超10%，龍頭中芯國際A+H股均大漲，A股上漲5.9%，港股上漲10.56%。

PCB板塊領(lǐng)漲兩市，AI驅(qū)動(dòng)需求增長

1月17日早盤，A股PCB板塊領(lǐng)漲兩市，個(gè)股中澳弘電子、生益科技、金安國紀(jì)漲停，其中金安國紀(jì)4連板，強(qiáng)達(dá)電路漲12.35%，四會(huì)富仕、廣合科技、中富電路等漲幅居前。

隨著人工智能需求爆發(fā)，全球印制電路板（PCB）市場規(guī)模進(jìn)入上行周期。AI服務(wù)器方面，云計(jì)算服務(wù)提供商將增加服務(wù)器等硬件采購，高性能服務(wù)器出貨量的持續(xù)增長進(jìn)一步推動(dòng)高端PCB需求，PCB的價(jià)值量以及用量均有望得到提升。AI終端方面，手機(jī)等消費(fèi)終端需求持續(xù)回暖，2024年四季度智能手機(jī)出貨量同比增長8.6%，消費(fèi)補(bǔ)貼政策拉動(dòng)銷量增長，有望推動(dòng)行業(yè)持續(xù)放量。

除AI相關(guān)領(lǐng)域外，日益智能化的汽車行業(yè)對(duì)電子元件的依賴程度不斷提高。隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)和滲透率持續(xù)提升，平均每車配備鏡頭及雷達(dá)等電子產(chǎn)品數(shù)量也將不斷增加，華安證券研報(bào)測算，目前車用PCB以4—8層板為主，而自駕系統(tǒng)多采單價(jià)較高的HDI板，其價(jià)格約為4—8層板的3倍，L3以上自駕系統(tǒng)配備的LIDAR所采用的HD價(jià)格可達(dá)數(shù)十美元，亦為未來車用PCB產(chǎn)值增量的主要來源。

長江證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)來到高速發(fā)展日新月異的階段，AI服務(wù)器和高速網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的旺盛需求推動(dòng)對(duì)大尺寸、高速高多層PCB的需求，隨著算力的要求越來越高，對(duì)于PCB相關(guān)產(chǎn)品的要求將不斷升級(jí)，特別是HDI類產(chǎn)品需求將不斷上升。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年全球PCB市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到880億美元，2025年達(dá)到968億美元。其中，高性能計(jì)算和AI相關(guān)領(lǐng)域的PCB需求增長尤為顯著，預(yù)計(jì)將成為未來幾年P(guān)CB行業(yè)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。

3股年內(nèi)獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研

PCB板塊個(gè)股普遍估值較高，滾動(dòng)市盈率中位數(shù)達(dá)到47.87倍，最新市盈率低于30倍的個(gè)股僅7只，包括奧士康、依頓電子、四會(huì)富仕等。

奧士康估值最低，最新市盈率為22.15倍。公司在投資者問答平臺(tái)上表示，公司聚焦AI服務(wù)器、AIPC、汽車電子、交換機(jī)、人工智能、高頻高速通信設(shè)備等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，3只PCB股今年以來獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中深南電路調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)最多，達(dá)到31家，一博科技、滬電股份緊隨其后，分別為9家、3家。

深南電路在調(diào)研活動(dòng)中表示，伴隨AI技術(shù)的加速演進(jìn)和應(yīng)用上的不斷深化，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)于高算力和高速網(wǎng)絡(luò)的需求日益迫切，驅(qū)動(dòng)了行業(yè)對(duì)于大尺寸、高層數(shù)、高頻高速、高階HDI、高散熱等PCB產(chǎn)品需求的提升。公司PCB業(yè)務(wù)在高速通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、AI加速卡、存儲(chǔ)器等領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品需求均受到上述趨勢的影響。

寵物經(jīng)濟(jì)早盤領(lǐng)漲

1月17日早盤，寵物經(jīng)濟(jì)概念指數(shù)大漲3.49%，板塊中中寵股份、獅頭股份漲停，佩蒂股份、乖寶寵物、源飛寵物、天元寵物漲超5%。

消息面上，昨日晚間寵物經(jīng)濟(jì)板塊市值第二高的中寵股份發(fā)布2024年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.6億元至4億元，同比增長54.40%至71.55%，有望創(chuàng)下公司上市以來新高。公司在公告中表示，公司堅(jiān)持以自主品牌建設(shè)為核心，毛利不斷提高，盈利水平顯著提升，推動(dòng)公司整體利潤穩(wěn)步上揚(yáng)，自主品牌出海業(yè)務(wù)保持高速發(fā)展，加快品牌全球化建設(shè)。

概念股中，依依股份、獅頭股份、中牧股份亦發(fā)布業(yè)績預(yù)告，其中依依股份盈利預(yù)增，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.98億元至2.25億元，同比增長91.76%至117.91%。

近年來，我國寵物行業(yè)市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)《2023年—2024年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)，2018年，寵物市場規(guī)模僅為1708億元，至2023年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了2793億元，相較2018年增長63.52%。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：劉星瑩