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隨著豆包模型的持續(xù)進(jìn)步與迭代，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。

豆包視覺(jué)理解模型來(lái)了

近日，豆包概念成為二級(jí)市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，熱度持續(xù)火熱。今日，在2024冬季火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎發(fā)布豆包視覺(jué)理解模型。

據(jù)火山引擎總裁譚待介紹，豆包視覺(jué)理解模型具備更強(qiáng)的內(nèi)容識(shí)別能力、理解和推理、視覺(jué)描述等能力。該模型輸入價(jià)格為0.003元/千tokens，比行業(yè)價(jià)格低85%，視覺(jué)理解模型進(jìn)入“厘時(shí)代”。

中信建投指出，近年來(lái)，BAT及字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)廠商積極投入AI產(chǎn)業(yè)，均形成了從模型到平臺(tái)，最終到應(yīng)用和設(shè)備的全面布局。隨著AI商業(yè)化逐步進(jìn)入落地階段，尤其Agent、AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI玩具等產(chǎn)品引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，AI產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)一步加速。

國(guó)泰君安證券研報(bào)指出，未來(lái)字節(jié)跳動(dòng)可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類(lèi)產(chǎn)品。隨著豆包模型的持續(xù)進(jìn)步與迭代，若字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)一步拓展以豆包為核心的產(chǎn)品矩陣，相關(guān)豆包產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益，端側(cè)AI或驅(qū)動(dòng)NOR Flash用量提升。

AI技術(shù)推動(dòng)

存儲(chǔ)芯片需求增長(zhǎng)

根據(jù)我愛(ài)音頻網(wǎng)的拆解報(bào)告，豆包首款A(yù)I硬件——Ola Friend AI耳機(jī)產(chǎn)品中，單只耳機(jī)內(nèi)部配備兩顆128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳機(jī)的配備量。中金公司指出，近期字節(jié)跳動(dòng)豆包Ola Friend等耳機(jī)類(lèi)產(chǎn)品走熱，有望成為大模型重要入口，成為NOR Flash（非易失閃存技術(shù)）市場(chǎng)重要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

事實(shí)上，由于AI終端的算法需要，無(wú)論是耳機(jī)、AI眼鏡、AI手機(jī)都具有較高的存儲(chǔ)需求，直接推動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求的提升。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織在最新的秋季預(yù)測(cè)顯示，相比于春季預(yù)測(cè)大幅上調(diào)對(duì)2024年以及2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)19%至6270億美元，預(yù)計(jì)2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望在2024年本已無(wú)比強(qiáng)勁的復(fù)蘇趨勢(shì)之上再增長(zhǎng)約11.2%，全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約6970億美元。

該組織還預(yù)計(jì)，2025年的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將主要由存儲(chǔ)芯片類(lèi)別和人工智能邏輯芯片類(lèi)別所大力推動(dòng)，在全球布局AI的史無(wú)前例熱潮持續(xù)強(qiáng)勢(shì)助推之下，DRAM和NAND所主導(dǎo)的存儲(chǔ)芯片類(lèi)別總銷(xiāo)售額增速在2025年將超過(guò)13%，包含CPU以及GPU在內(nèi)的邏輯芯片類(lèi)別總銷(xiāo)售額增速有望超過(guò)16%。

存儲(chǔ)芯片概念近期表現(xiàn)活躍

受多重利好消息刺激，存儲(chǔ)芯片概念近日表現(xiàn)活躍。今日存儲(chǔ)器概念指數(shù)上漲4.14%，在概念指數(shù)漲幅榜排位居前，概念龍頭兆易創(chuàng)新漲停，全志科技、佰維存儲(chǔ)、上海貝嶺等漲幅居前。

存儲(chǔ)芯片一直是機(jī)構(gòu)高關(guān)注的領(lǐng)域，近一個(gè)月以來(lái)，佰維存儲(chǔ)、東芯股份、復(fù)旦微電、瀾起科技等均獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。

其中，佰維存儲(chǔ)的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多，達(dá)59家。公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商中市場(chǎng)份額位居前列，在智能穿戴領(lǐng)域，公司產(chǎn)品ePOP、eMCP、uMCP均為NAND Flash和LPDDR二合一的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，目前產(chǎn)品已進(jìn)入Google、小米、Meta、小天才等國(guó)際知名智能穿戴廠商。AI手機(jī)方面，公司推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR產(chǎn)品，并與OPPO、傳音等主要的AI手機(jī)廠商建立了密切的合作關(guān)系，新產(chǎn)品在不斷導(dǎo)入。

從5家及以上機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)的概念股來(lái)看，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)全志科技、江波龍、佰維存儲(chǔ)等9只概念股今年全年凈利潤(rùn)有望翻倍增長(zhǎng)；其中8股的機(jī)構(gòu)三季度末持倉(cāng)比例超20%，瀾起科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、佰維存儲(chǔ)的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例居前。

長(zhǎng)城證券在近日發(fā)布的研報(bào)中表示，佰維存儲(chǔ)緊隨存儲(chǔ)器大容量、大帶寬、低延時(shí)、低功耗、高安全、小尺寸等升級(jí)方向，在移動(dòng)智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車(chē)、移動(dòng)存儲(chǔ)等六大應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，打造了全系列、差異化的產(chǎn)品體系及服務(wù)。隨著存儲(chǔ)行業(yè)復(fù)蘇，公司大力拓展國(guó)內(nèi)外一線客戶，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)與業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)突破，產(chǎn)品銷(xiāo)量同比大幅提升，故上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2024—2026年歸母凈利潤(rùn)分別為3.41億元、6.12億元、7.80億元。

從行情表現(xiàn)來(lái)看，Wind存儲(chǔ)器概念指數(shù)年內(nèi)累計(jì)上漲21.71%。機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年全年凈利潤(rùn)有望翻倍增長(zhǎng)的9股中，有5股的年內(nèi)股價(jià)漲跌幅低于20%，相對(duì)行業(yè)指數(shù)來(lái)看呈現(xiàn)滯漲特征，其中兆易創(chuàng)新、瀾起科技、江波龍、佰維存儲(chǔ)今日均獲得主力資金凈流入。