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光伏概念全線走強(qiáng)，正業(yè)科技垂直20%漲停。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體活躍，固態(tài)電池概念領(lǐng)漲，其中?？菩略撮_盤秒速20%漲停。

今日早盤，A股整體小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，大盤藍(lán)籌股表現(xiàn)相對(duì)略強(qiáng)，上證50、滬深300微幅飄紅，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、北證50等微幅飄綠。下跌個(gè)股略多于上漲個(gè)股，成交呈萎縮趨勢(shì)。

盤面上，光伏、鋰電池、物流、釀酒等板塊漲幅居前，數(shù)字貨幣、Sora概念、一體壓鑄、通信工程等板塊跌幅居前。

銀行板塊走強(qiáng)，杭州銀行等個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

創(chuàng)新藥概念活躍，賽升藥業(yè)20%漲停。

光伏概念走強(qiáng)

中東局勢(shì)動(dòng)蕩，導(dǎo)致國(guó)際原油價(jià)格頻頻大幅波動(dòng)，穩(wěn)定、清潔的新能源再度受到市場(chǎng)的關(guān)注。早間光伏概念全線走強(qiáng)，BC電池方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，盤中放量大漲逾3%，半日成交接近昨日全天成交。正業(yè)科技開盤僅約5分鐘就垂直20%漲停，賽伍技術(shù)亦開盤秒速漲停。

光伏設(shè)備、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCon電池等板塊也紛紛強(qiáng)勢(shì)上攻，協(xié)鑫集成、科恒股份、京運(yùn)通等漲?；驖q超10%。

今年以來(lái)，全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，BC電池（背接觸電池）作為新一代高效光伏電池技術(shù)，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家和地方各級(jí)政府持續(xù)發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持高效光伏電池的發(fā)展。

國(guó)家層面，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)光伏電池技術(shù)升級(jí)的意見》明確提出，支持BC電池等高效電池技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

地方方面，日前，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)發(fā)布《天津?yàn)I海高新區(qū)促進(jìn)新能源、新材料、新型電力集群融合創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展辦法（征求意見稿）》，將對(duì)在各類先進(jìn)電池、風(fēng)電風(fēng)熱、光伏光熱等，以及各類型的新型材料、電力電氣、能源開采、綠色低碳產(chǎn)品及未來(lái)產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道落地產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目或小試中試、測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)且實(shí)際固定資產(chǎn)投資在2000萬(wàn)（含）以上的企業(yè)，按實(shí)際固定資產(chǎn)投資總額的15%，給予年度最高1億元的支持。

山東省也發(fā)布《山東省光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》；四川省印發(fā)《關(guān)于支持光伏制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施》；安徽省印發(fā)《支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理的若干措施》。

中信證券表示，BC電池將發(fā)射極和電極全部放置于電池背面，可以實(shí)現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)換效率和綜合功率。2025年或?qū)⒊蔀锽C電池實(shí)現(xiàn)從1到10快速放量的元年。建議沿電池&組件、設(shè)備、輔材三條主線關(guān)注BC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

鋰電行業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)改善

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈早間集體活躍，固態(tài)電池領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲逾2%。海科新源開盤秒速20%漲停，連續(xù)第2日封板，股價(jià)創(chuàng)近2年新高；諾德股份連續(xù)4日漲停，賽伍技術(shù)、湘潭電化、濱海能源等也紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停。

鋰礦、動(dòng)力電池回收、能源金屬、鹽湖提鋰等板塊也跟隨走強(qiáng)，英聯(lián)股份、興業(yè)股份、晶瑞電材、中一科技等漲?；驖q超10%。

經(jīng)過(guò)近年持續(xù)去產(chǎn)能、清庫(kù)存之后，鋰電行業(yè)上下游情況持續(xù)改善。今年5月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和130.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35%和36.9%。1月—5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成569.9萬(wàn)輛和560.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.2%和44%。

新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，帶動(dòng)鋰電池裝車量同比增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年5月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量57.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比增長(zhǎng)43.1%。1月—5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量241.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)50.4%。

在新能源汽車需求帶動(dòng)下，下游庫(kù)存基本出清，鋰電池企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)攀升。信達(dá)證券預(yù)計(jì)，電池、電解液、負(fù)極、鐵鋰2025年四季度產(chǎn)能利用率區(qū)間分別約在63%、87%、74%、80%，實(shí)現(xiàn)供需平衡。而2024年末鋰電企業(yè)產(chǎn)能開工率普遍在50%左右。

中原證券稱，考慮鋰電池行業(yè)相關(guān)政策表述、原材料價(jià)格走勢(shì)、板塊業(yè)績(jī)情況、目前市場(chǎng)估值水平及行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期，短期建議關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期而言，國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績(jī)和走勢(shì)也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。