證券時報網
李小平
2025-05-16 23:20
5月16日晚間，華電國際(600027)發布公告稱，公司擬通過發行普通股（A股）及支付現金的方式購買中國華電、華電福瑞、華電北京持有的多家公司股權，并募集配套資金，總交易價格為71.67億元。
目前已收到中國證監會同意注冊的批復，其中包括同意公司向中國華電發行6.79億股股份購買相關資產，以及發行股份募集配套資金不超過34.28億元的注冊申請。
本次重組的標的資產為中國華電持有的江蘇公司80%股權，華電福瑞持有的上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權，華電北京持有的貴港公司100%股權。
華電國際是中國大型的綜合性能源公司，其主要業務為建設、經營發電廠，包括大型高效的燃煤、燃氣發電機組及多項可再生能源項目；而標的公司主要業務為建設、經營發電廠，主要為江蘇、上海、廣東、廣西等區域的燃煤、燃氣發電項目，二者主營業務相近。
一直以來火電都是我國主力電源類型。截至2024年末，全國電力總裝機規模達33.49億千瓦，火電裝機規模約14.44億千瓦，占比43.14%；2024年全國總發電量達9.42萬億千瓦時，火電發電量約6.34萬億千瓦時，占比67.36%。可見當前火電承擔了超過60%的發電任務。
公司表示，本次交易是在并購重組熱潮下的重要舉措，有利于打造中國華電旗艦常規能源上市公司，更好地服務國家能源安全戰略，增厚公司業績，減少同業競爭。本次擬注入標的資產合計在運裝機規模約為1606萬千瓦，占華電國際2024年末的裝機比例為26.85%，交易完成后，將顯著提高華電國際控股裝機規模至約7588萬千瓦，進一步提升華電國際在電力領域的市場競爭力和品牌影響力。
本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。經交易各方協商，本次交易的股份發行價格為5.13元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。發行數量6.79億股，占發行后上市公司總股本的比例為6.22%。
此外，公司還將向不超過35名（含35名）特定投資者募集配套資金，總額不超過34.28億元。對于配套資金的用途，其中，20億元將用于華電望亭2×66萬千瓦機組擴建項目，14.28億元用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用和相關稅費。
從支付方式來看，對中國華電持有的江蘇公司80%股權采用股份支付，對于華電福瑞和華電北京持有的多家標的公司將采取現金支付。
本次交易的交易對方中國華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和華電北京分別為中國華電的全資子公司和控股子公司，構成關聯交易。同時，標的公司的資產總額、資產凈額和營業收入均未達到上市公司相應指標的50%以上，不構成上市公司重大資產重組。
