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5月14日起，中美同步大幅降低雙邊關(guān)稅水平，落實(shí)前期中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談的重要共識(shí)。出口鏈條已經(jīng)出現(xiàn)新變化，美國客戶催發(fā)貨、上市公司補(bǔ)訂單成為主旋律。

短期內(nèi)貿(mào)易量反彈成為普遍預(yù)期，同時(shí)以分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的產(chǎn)能出海也有望推升出口表現(xiàn)。

催發(fā)貨、補(bǔ)訂單

“有些客戶會(huì)要求出美國的訂單優(yōu)先生產(chǎn)、優(yōu)先出貨，有些客戶沒有調(diào)整出貨計(jì)劃。公司目前是生產(chǎn)旺季，訂單比較飽滿，各工廠均正常生產(chǎn)，保證按期交付。”華利集團(tuán)董事會(huì)秘書方玲玲介紹。華利集團(tuán)是Nike、Converse、Vans等國際品牌的運(yùn)動(dòng)鞋專業(yè)制造商，2024年全年公司銷售運(yùn)動(dòng)鞋2.23億雙。

以環(huán)境友好型除草劑為主要產(chǎn)品的先達(dá)股份預(yù)期關(guān)稅調(diào)整近期會(huì)對(duì)烯草酮銷售有一定促進(jìn)作用。據(jù)了解，前期由于關(guān)稅問題，國內(nèi)整體烯草酮廠家銷往美國市場量較小，已經(jīng)導(dǎo)致美國市場烯草酮產(chǎn)品緊較為緊缺。

阿里國際站商家上海威邇達(dá)遮陽設(shè)備有限公司總經(jīng)理丁林鋒，在5月12日當(dāng)晚就接到價(jià)值超過百萬元的美國訂單。“美國客戶補(bǔ)單很急，希望一個(gè)月內(nèi)完成生產(chǎn)，因?yàn)樨浳锖Ｉ线\(yùn)輸還需一個(gè)月，大家都想抓住90天的出貨窗口期。”丁林鋒透露。

深圳市麥祺佳家居有限公司總經(jīng)理王莉，正在忙著應(yīng)對(duì)美國客戶催促出貨的要求。此前，不少美國客戶因關(guān)稅擔(dān)憂，雖然下單并支付30%定金，但是未讓王莉安排出貨，如今快速補(bǔ)齊尾款之后便催促出貨。“甚至有客戶要求部分貨物空運(yùn)，這在以前很少見。”王莉說。

美線運(yùn)價(jià)已經(jīng)開始上漲。5月12日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，美西航線（基本港）指數(shù)為1455.31點(diǎn)，比上周上漲10.2%。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2025年4月中國對(duì)美國的出口總額同比下降20%，其中集裝箱貿(mào)易方面4月跨太平洋東向航線上的貿(mào)易量同比下跌20%至30%。

中國制造需求依然強(qiáng)勁

作為產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、配套能力強(qiáng)的制造強(qiáng)國，中國企業(yè)具有明顯的成本優(yōu)勢、品類優(yōu)勢和速度優(yōu)勢，在本輪關(guān)稅爭端前，分析普遍看好中國出口的韌性。如今回顧過去的一個(gè)多月關(guān)稅戰(zhàn)，不少中國企業(yè)均表示前期的加征關(guān)稅確實(shí)并未導(dǎo)致客戶流失，反而有增量訂單涌入。

方玲玲透露，公司目前沒有出現(xiàn)客戶因?yàn)殛P(guān)稅大幅取消、減少訂單的情況，大多數(shù)客戶還沒有與公司商討關(guān)稅成本問題。

銳明技術(shù)董事會(huì)秘書張炯也表示，從4月初至今，沒有一位客戶離公司而去，訂單數(shù)量未出現(xiàn)減少，事實(shí)上受關(guān)稅擾動(dòng)影響，部分美國客戶在二季度加大下單量，加強(qiáng)了二季度業(yè)績的景氣度。

國際市場對(duì)中國產(chǎn)能的需求依然強(qiáng)勁，接下來一段時(shí)間的“搶出口”是業(yè)內(nèi)的普遍預(yù)期。克拉克森研究認(rèn)為，短期內(nèi)，隨著此前“暫停”的部分貨物恢復(fù)發(fā)運(yùn)，貿(mào)易量可能出現(xiàn)一定反彈。華泰證券團(tuán)隊(duì)也認(rèn)為，考慮所謂“對(duì)等關(guān)稅”在90天“豁免期”后的不確定性，“搶出口”有望在90天窗口期內(nèi)延續(xù)。

阿里國際站方面表示，將會(huì)持續(xù)投入擴(kuò)大美國買家規(guī)模，幫助中國商家抓住90天出貨窗口期，同時(shí)加速建設(shè)本地倉網(wǎng)，幫中國賣家接住接下來美國市場的采購增量。目前，阿里國際站已開啟海外現(xiàn)貨招商、美國專場定向營銷等，幫助商家快速提高美向訂單轉(zhuǎn)化，加速業(yè)績?cè)鲩L。

產(chǎn)能出海多元化

短期內(nèi)，中國出口表現(xiàn)提升的牽引力或不止于向美國方向的商品出口，產(chǎn)能出海也值得關(guān)注。“面對(duì)當(dāng)前美國關(guān)稅政策的反復(fù)，企業(yè)對(duì)長期不確定性的擔(dān)憂猶存，可能繼續(xù)分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，而產(chǎn)能出海初期的設(shè)備和資本出海也會(huì)體現(xiàn)為出口。”華泰證券團(tuán)隊(duì)分析道。

“在應(yīng)對(duì)關(guān)稅挑戰(zhàn)的過程中，公司深刻地認(rèn)識(shí)到，在不確定性日益增強(qiáng)的復(fù)雜國際環(huán)境中，靈活而有韌性的全球化布局的深遠(yuǎn)意義。”張炯表示。

在全球范圍內(nèi)進(jìn)行均衡產(chǎn)能布局已經(jīng)成為銳明技術(shù)的目標(biāo)。在張炯看來，公司海外產(chǎn)能的布局，其服務(wù)范圍遠(yuǎn)不止美國市場，更著眼于全球供應(yīng)鏈的整合與客戶服務(wù)的優(yōu)化。公司去年便在南美洲巴西等地進(jìn)行了供應(yīng)鏈調(diào)研，此外也在考慮東南亞其他地區(qū)、中東甚至美國本土的投產(chǎn)可能性。

“華利集團(tuán)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司整體產(chǎn)能建設(shè)做大的改動(dòng)，越南、印尼新工廠建設(shè)仍會(huì)保持既定節(jié)奏，具體的工廠投產(chǎn)節(jié)奏會(huì)根據(jù)訂單情況調(diào)節(jié)。”方玲玲介紹。今年華利集團(tuán)在越南還有新的成品鞋工廠會(huì)投產(chǎn)，印尼生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)將有6000萬雙以上的產(chǎn)能，目前印尼基地于2024年上半年開始投產(chǎn)，印尼工廠建設(shè)完畢還需要3年左右的時(shí)間。

三柏碩在越南工廠的建設(shè)也正穩(wěn)步推進(jìn)。三柏碩總經(jīng)理文珂表示，公司一方面將推進(jìn)海外生產(chǎn)基地布局，作為海外接單窗口，以減少貿(mào)易壁壘和物流成本；另一方面將加強(qiáng)歐洲、亞洲等非美市場的客戶開發(fā)與維護(hù)，降低對(duì)北美市場的業(yè)務(wù)依賴。

（證券時(shí)報(bào)記者曹晨對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

校對(duì)：??王朝全