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軍貿概念12日盤中大幅拉升，截至發稿，中航成飛、航天南湖、華如科技20%漲停，中無人機漲超15%，華伍股份漲近13%，國睿科技亦漲停。值得注意的是，航天南湖近4個交易日已累計大漲近75%。

據央視新聞報道，當地時間10日，巴基斯坦和印度宣布達成停火協議。然而，雙方宣布停火后不久，印控克什米爾地區再次傳出爆炸聲。消息稱，巴基斯坦防空系統在白沙瓦機場附近擊落一架印度無人機，印度防空部隊也對巴基斯坦無人機進行了攔截。印度指巴基斯坦違反停火協議，巴方否認。

中航證券指出，本次印巴政治沖突，對于軍工行業的直接影響集中在軍貿領域，在中長期維度上，將進一步加強全球軍貿邏輯,帶來國防軍工市場上限突破。對于我國而言，隨著我國自身產品競爭優勢與生產能力的不斷提升，之前國內產能傾向于解決內需的情況有望逐步改變，疊加部分國家的軍貿出口萎縮導致其下游客戶需求存在缺口、全球戰爭形態的演變、我國政策出臺引導軍貿出口合規發展等因素，我國軍貿短期內有望持續增長，并在“十四五”末期由恢復式增長向供需共振驅動增長轉變。

2025年以來，中航工業、航天科工、兵器裝備、中國電科、中航技、中國船舶工業貿易、中國北方工業等軍工集團和軍貿公司紛紛將軍貿作為其主責主業或核心使命，陸續圍繞軍貿業務開展交流與合作,高質量推進軍貿工作。而伴隨我國軍貿市場的復蘇，多家軍工上市公司，包括央國企及民參軍上市公司已經布局或準備積極拓展國際市場。

校對：廖勝超