證券時報網
何予
2025-02-13 21:59
日前，特殊目的公司TechStar Acquisition Corporation（07855.HK）公告，特殊目的收購公司并購交易繼承公司圖達通提出新上市申請，即圖達通計劃以De-SPAC模式登陸港交所。這意味著，圖達通距離借殼上市僅一步之遙，如果其成功上市，將成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后，第3家上市的內地激光雷達企業(yè)。
據介紹，圖達通議定估值為117億港元，TechStar及圖達通已與3名PIPE投資者訂立投資協(xié)議，PIPE投資的所得款項將為約5.513億港元。PIPE投資者包括：黃山市國資委旗下黃山建投資本投資金額3.875億港元；龔虹嘉旗下富策投資金額1.56億港元；華蓋資本通過珠海橫琴華蓋投資金額0.78億港元。
成立至今，圖達通共完成了多輪融資，其投資者還包括蔚來資本、淡馬錫、富達投資、高榕創(chuàng)投、斯道資本、華創(chuàng)資本、愉悅資本、順為資本、國泰君安創(chuàng)投等多家知名機構。
公告顯示，圖達通本次上市募集所得資金凈額約40%將用于研發(fā)；約25%將用于建設自營制造設施及用于升級目標集團的現有生產線；約15%將用于推出及優(yōu)化供應鏈；約10%用于全球擴張；剩下10%用于一般公司用途，可能包括營運資金需求及潛在戰(zhàn)略投資及收購。
圖達通是一家圖像級激光雷達及解決方案提供商，成立于2016年。公司專注于車規(guī)級激光雷達的研發(fā)和生產，是設計、開發(fā)及生產車規(guī)級激光雷達解決方案的全球領導者，其主要產品包括獵鷹（Falcon）K1、獵鷹K2、靈雀E1X、靈雀W、OmniVidi等，可廣泛應用于自動駕駛、低速無人車、智能交通、智慧城市、換電站、車路協(xié)同等場景。
根據灼識咨詢的資料，2023年，圖達通交付總計超過14.7萬臺車規(guī)級激光雷達，于2023年按ADAS激光雷達解決方案銷售收入計，全球排名第一。圖達通在產品的設計、開發(fā)及商業(yè)化方面取得了巨大成功。根據灼識咨詢的資料，圖達通是首批在汽車及非汽車解決方案方面都擁有商業(yè)化記錄的少數幾家公司之一。公司在中國蘇州、德清及平湖建立了量產設施，并利用公司在中國成熟的供應鏈、生產及商業(yè)化經驗，保持對關鍵生產及采購流程的有效控制。
與不少智駕賽道公司一樣，圖達通也有著濃郁的“百度底色”：圖達通的兩位創(chuàng)紹人為鮑君威和李義民，在創(chuàng)立公司前，兩位創(chuàng)始人曾于百度美國研發(fā)中心工作，負責百度自動駕駛事業(yè)部的車載計算系統(tǒng)和傳感器團隊。在并購交易完成后，鮑君威通過Phthalo Blue LLC及High Altos Limited合計持股12.66%；李義民持股1.69%。
圖達通與蔚來的合作關系緊密，其車規(guī)量產超遠距主視激光雷達獵鷹已作為蔚來NT2.0平臺的Aquila超感系統(tǒng)標配量產交付，搭載在ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款車型上。截至2月3日，蔚來已選擇在其9款車型上采用圖達通的激光雷達解決方案。2022年至2023年及2024年前三季度，圖達通來自蔚來的收入分別約為5880萬美元、1.10億美元、1.10億美元，分別占同期總收入的88.7%、90.6%、92.4%。
此外，截至目前，公司已獲得另外6家主機廠及ADAS或ADS公司的贏單設計，包括宏景智駕、摯途科技、Pony AI等，這些公司將圖達通的激光雷達集成到其貨物及物流應用以及商用車應用的ADAS中。
1月20日，圖達通與行深智能宣布正式達成戰(zhàn)略合作，雙方將深度整合資源，聚焦圖達通高性能激光雷達解決方案與行深智能的高階智駕技術，以功能型無人車應用為切入點，攜手構建功能型無人車在末端物流、智慧接駁、智慧環(huán)衛(wèi)、智慧景區(qū)等多元場景下的高效運營體系，驅動功能型無人車全球化、規(guī)模化應用。
業(yè)績方面，圖達通仍處于虧損階段。2022年、2023年和2024年前九個月，圖達通的營業(yè)收入分別為0.66億美元、1.21億美元和1.19億美元，相應的凈虧損分別為1.88億美元、2.19億美元和1.30億美元，相應的經調整凈虧損分別為1.43億美元、1.37億美元和0.76億美元。
