證券時報
陳雨康
2025-02-13 16:24
統計數據顯示，近半年來，主動權益類基金平均收益接近18%，有多只基金凈值更是實現倍增。在業內人士看來，隨著市場風險偏好的提升，科技概念股表現強勢，這為主動權益類基金提供了獲取超額收益的土壤。與此同時，資金持續涌入，多只績優基金規模大幅增長，部分基金不得已實施限購。
730多只基金近半年收益超30%
Choice數據顯示，截至2月11日，主動權益類基金近半年平均收益為17.75%。具體而言，在4500多只基金中，有730多只基金收益超過30%，130多只基金收益超過50%。
在業績領先的基金中，有6只凈值實現倍增。其中，永贏先進制造智選混合基金近半年收益達到144.76%，鵬華碳中和主題混合基金緊隨其后，近半年收益為121.16%。此外，泰信鑫選混合、中航趨勢領航混合、銀華數字經濟股票、泰信中小盤精選混合等基金近半年收益都超過100%。
受益于此輪基金凈值強勢上漲，截至2月11日，60多只主動權益類基金凈值創歷史新高。從領漲基金的凈值走勢看，由于持倉較為極致，凈值波動也很劇烈。以永贏先進制造智選混合為例，該基金成立于2023年5月，2024年8月凈值一度跌破0.7元，最新凈值回升至1.85元。
領漲基金布局三大方向
分析過去半年來領漲的基金可以發現，這些基金主要持倉以下三個板塊：一是機器人概念股；二是AI板塊股；三是北交所公司。
以永贏先進制造智選混合基金為例，截至去年底，該基金前十大重倉股包括北特科技、兆威機電、鳴志電器、中大力德、貝斯特、偉創電氣、步科股份、綠的諧波、肇民科技、安培龍。從基金持倉變化來看，貝斯特、偉創電氣、肇民科技是基金新進前十大重倉股。
永贏先進制造智選混合基金經理張璐表示，基金重點關注擁有供應鏈優勢，技術有護城河的機器人產業鏈公司，包括絲杠及設備、減速器、傳感器、電機、靈巧手等細分領域。
銀華數字經濟股票基金則重點圍繞AI進行布局。截至2024年四季度末，該基金前十大重倉股包括達夢數據、九號公司、豆神教育、道通科技、兆易創新、傳音控股、中興通訊、移遠通信、中國電信、中國聯通。其中，豆神教育、兆易創新、中興通訊、移遠通信、中國電信、中國聯通為新進重倉股。
北交所主題基金的業績也很亮眼。截至2月11日，華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合、匯添富北交所創新精選兩年定開混合、景順長城北交所精選兩年定開混合等基金近半年收益均超過90%。
績優基金強勢“吸金”
得益于搶眼的業績表現，多只基金規模快速增長。以永贏先進制造智選混合基金為例，2024年三季度末規模為4.28億元，2024年底增至17.62億元。鵬華碳中和主題混合基金的規模，從去年三季度末的2.49億元增至去年底的10.35億元。
更有基金規模實現躍升，避免了清盤的風險。以銀華數字經濟股票為例，2024年三季度末，該基金規模只有2000多萬元，去年底規模已增至9.1億元。
由于資金持續涌入，部分基金發布“限購令”。2月12日，永贏先進制造智選混合基金公告稱，自2月13日起，個人投資者辦理基金的申購（含定期定額投資）、轉換轉入業務，單日單個基金賬戶單筆申請金額不得高于100萬元。
