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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，西南證券研報(bào)稱(chēng)，1）血透治療率有望持續(xù)提升，腹膜透析模式有參考意義。血液凈化是終末期腎臟病（ESRD）主流治療方式，其中血液透析應(yīng)用廣泛。我國(guó)透析治療率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間，2023年我國(guó)透析治療率約為26%。2）設(shè)備端國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)，耗材端集中度借集采有望提升。血液透析機(jī)國(guó)產(chǎn)化率較低，2021年國(guó)產(chǎn)品牌占比僅為19%，主要外資品牌占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)。但隨著政策推動(dòng)，如省會(huì)城市和中心城市定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)置獨(dú)立血液透析中心且對(duì)透析機(jī)數(shù)量有要求，為國(guó)產(chǎn)透析機(jī)提供了新空間，且目前頭部國(guó)產(chǎn)透析機(jī)療效與外資差異不大，國(guó)產(chǎn)品牌有望持續(xù)放量。3）血透全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提供整體解決方案是未來(lái)發(fā)展之道。全球ESRD患者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)2022年患病人數(shù)達(dá)385萬(wàn)人，約占全球的37%，預(yù)計(jì)2024—2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）約為6%。面對(duì)如此龐大的患者群體，全產(chǎn)業(yè)鏈布局尤為重要。建議關(guān)注：山外山、三鑫醫(yī)療、寶萊特等。

校對(duì)：劉榕枝